6月25日,今日盘前市场要闻包括:央行、银保监会首次发布中国小微企业金融服务白皮书。国务院办公厅发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知,同意邹加怡担任货币政策委员会委员。6月25日,深圳迎来一场针对5宗住宅用地使用权的拍卖争夺战,这也是多年来深圳土地招拍挂市场最大数量的一次宅地供应。


  隔夜外盘



  美国股市:纽约股市三大股指24日涨跌互现,其中道指涨0.03%,标普指数跌0.17%,纳斯达克指数跌0.32%。


  欧洲股市:伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于7416.69点,比前一交易日上涨9.19点,涨幅为0.12%。德国法兰克福股市DAX指数24日下跌65.35点,跌幅为0.53%,报收于12274.57点。巴黎股市CAC40指数24日报收于5521.71点,较前一交易日下滑6.62点,跌幅为0.12%。


  商品市场:纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价24日比前一交易日上涨18.1美元,收于每盎司1418.2美元,涨幅为1.29%。纽约油价24日上涨,8月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.47美元,收于每桶57.90美元。


  每日精选


  央行、银保监会:首次发布中国小微企业金融服务白皮书。白皮书提到,发展多层次资本市场,拓宽小微企业资本补充渠道。加快推进科创板建设,稳步推进新三板发行与交易制度改革,规范发展区域性股权市场,有效发挥科创板、新三板在服务中小微企业股权融资方面的作用,构建多元融资、多层细分的股权融资市场。


  华兴源创:披露首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告,公司拟公开发行新股4010万股,占发行后公司总股本的10%。回拨机制启动前,网下初始发行数量3047.6万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量761.9万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。网上路演时间为6月26日9点至12点。


  中信建投:发布6月第三周政策跟踪,维持牛市看法不变,看好三季度的金秋行情,建议投资者加配券商保险等非银金融板块,坚持蓝筹基石、科创先锋的行业配置思路,迎接牛市第二阶段上涨的到来。


  海印股份:收到证监会广东监管局行政监管措施决定书,经查,海印股份存在以下问题:对许启太及其研究团队拥有相关专利技术的披露不准确;对今珠多糖注射液属于疫苗的披露不准确。


  宏观经济


  国务院办公厅:发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知,同意邹加怡担任货币政策委员会委员,刘伟(全国社会保障基金理事会理事长)不再担任货币政策委员会委员职务。


  中科院:24日消息,6月21日,国务院副总理刘鹤到中国科学院调研指导工作,听取中科院党组工作汇报。刘鹤指出,中科院应进一步发挥综合优势,加强关键核心技术攻关,深化体制机制改革,强化学风建设,加强与发达国家的国际科技合作。


  工信部:近年来,我们不断放宽外资市场准入、持续扩大金融业对外开放、切实加强外商合法权益保护,坚定不移地加强与国际市场的互联互通。下一步,我们将以供给侧结构性改革为主线,加快推动中小企业转型升级、高质量发展。


  上证报:2019长三角G60科创走廊联席会议6月24日在芜湖市召开。会议审议通过了《长三角G60科创走廊2018-2019年度工作报告》等若干文件,启动了一批科创和产业合作平台,签署了86项区域一体化重大合作项目,总投资约2192亿元。


  上证报:苏州高新区与上交所共同建设“上交所新兴产业培育基地”,拟设立规模30亿元的科创板产业基金,推动长三角企业赴科创板上市,并帮助拟上市企业发展壮大。


  央行、银保监会:首次发布中国小微企业金融服务白皮书,截止2019年5月末,普惠小微贷款就是前面说的包括单户授信1000万以下的小微企业贷款及个体工商户和小微企业主经营型贷款,余额是10.3万亿元,同比增长21%。普惠小微企业贷款中的信用贷款占比持续提高。2019年5月末,单户授信1000万元以下的小微企业贷款余额中,信用贷款占11.3%,比上年末高出2.5个百分点。


  河南日报:日前,河南省发展改革委等联合下发了《关于做好2019年河南省降成本重点工作的通知》,从税费、融资、用能、用地、物流、支持企业内部挖潜等6个方面入手,提出30条降成本政策措施。河南省发改委相关负责人表示,经测算,今年降成本政策约为企业降低成本675亿元,再加上2018年税收优惠政策翘尾效应约219亿元,预计2019年河南省出台的30条降成本政策措施,累计可为企业减负约894亿元。


  央行:6月24日,中国央行未开展逆回购操作,因当日无逆回购到期,当日实现零回笼零投放。


  Shibor:6月24日,Shibor全线走低。其中,隔夜Shibor跌11.2bp至1%,创2009年9月2日以来新低;此外,7天Shibor跌9bp至2.326%,14天Shibor跌4.5bp至2.762%,1个月Shibor跌4.7bp至2.805%,3个月Shibor跌3.6bp至2.859%。


  行业动态


  农业农村部:24日数据显示,5月份中国水果、猪肉、鸡蛋价格同比涨幅较大。农业农村部监测的6种水果均价每公斤7.55元,环比上涨19.5%。集贸市场猪肉月均价为每公斤24.71元,同比上涨26.6%。鸡蛋价格连续两个月小幅上涨,同比上涨9.1%。


  财政部、国家粮食和物资储备局:日前印发关于深入实施“优质粮食工程”的意见。各地要按照粮食产后服务体系力争实现产粮大县全覆盖、粮食质量安全检验监测体系监测面扩大到60%左右、全国产粮大县的粮食优质品率提高30%左右的总体要求,进一步完善三年实施方案,将目标任务分解到示范县(市)、示范企业和相关项目。有条件的地方,可立足实际适当提高目标。


  工信部:6月21日,中国冰雪产业联盟第一届理事大会在北京召开,工信部副部长辛国斌出席会议并讲话。辛国斌强调,下一步,工信部将重点做好五方面工作:一是加快开发大众冰雪装备器材;二是加快实施精品示范应用工程;三是加快完善产业支撑体系;四是加快培育企业品牌;五是加快促进开放合作。


  中国新闻网:《上海市智能制造行动计划(2019-2021年)》24日发布,到2021年,上海计划进一步深化5G、人工智能、互联网、大数据和制造业融合程度,打造成为中国智能制造应用新高地、核心技术策源地和系统解决方案输出地,推动长三角智能制造协同发展


  新华社:记者日前从贵阳市新闻办了解到,贵阳已建成5G基站500余个,实现主城区核心区域基本覆盖。目前,贵阳市5G网络建设涉及正在推进的宏基站覆盖以及规划中的室内分布系统覆盖。


  重庆商报:记者从中兴通讯,中兴通讯与印尼最大的数字电信运营商Telkom签署了5G合作谅解备忘录。这份谅解备忘录展示了中兴通讯和Telkom对在印尼建设5G网络和探索新的5G领域的承诺。


  农业农村部:非洲猪瘟疫情得到有效控制,禽肉等替代品供应增加。截至6月16日,全国共发生非洲猪瘟疫情137起,其中今年以来发生38起,月均发生起数明显减少,且均为点状发生。目前,已有26个省(区)解除疫区封锁,生猪调运秩序逐步恢复。


  股市聚焦


  中国证券业协会:向证券公司发布了《关于进一步加强科创板股票发行承销与网下投资者自律管理工作的通知》。要求证券公司作为承销商要归位尽责,在路演推介、信息披露、定价配售、投资价值研究报告、簿记建档、战略配售等方面切实履行承销责任;作为科创板网下投资者的推荐机构要对投资者审慎核查,避免为不符合条件的投资者借道参与科创板提供便利。


  联讯证券:沪指运行至3000点区域后短线面临60日线阻力,展开连续两日的窄幅整理走势,但下方均线系统处于拐头向上的支撑形态中,对于股指继续上行回补缺口有较好的支撑效应。创业板指走势略弱于沪指,但整体处于再上一个台阶的运行趋势中。联讯证券认为当前整体氛围适合做多。


  证监会:发布《行政处罚决定书》,对股票配资公司万毓投资张平、孙忠泽在2016年11月10日至28日期间操纵“柘中股份”的行为进行处罚,决定对张平、孙忠泽没收违法所得6618.99万元,并处以1.99亿元罚款,其中,对张平没收违法所得5295.19万元,并处以1.59亿元罚款,对孙忠泽没收违法所得1323.8万元,并处以3971.4万元罚款。


  第一财经:6月24日上午,沽空机构Bonitas(博利达斯)突然发布报告,指责波司登(03998.HK)财务造假,波司登股价暴跌超过24%。根据Bonitas公布的报告,一方面指责波司登自2015年以来捏造了8.07亿元的净利润,多报了174%,另一方面称波司登董事会主席高德康通过未公开的内部人士进行多次收购,人为地多付了人民币20亿元。因此认为波司登的股票价值为0。


  安信信托:公司控股股东国之杰持有的公司29.44%股份被冻结,冻结日期自2019年6月21日至2022年6月20日。经核实,上述被冻结股份事宜涉及还款义务约3.99亿元(其中2.4亿尚未到期)。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立,此次股份冻结事项,尚不会对公司控制权和公司正常经营秩序产生影响。公司股票6月25日复牌。


  

     公司新闻


  电魂网络:两大股东拟合计减持不超3.46%股份。


  科斯伍德:拟8.13亿元收购龙门教育50.17%股权。


  中兴商业:控股股东要约收购期满,25日起停牌。


  万业企业:拟与微电子所牵头设立集成电路装备集团。


  中色股份:与新加坡企业签署稀土项目合作备忘录。


  招商证券:短期融资券待偿还余额上限核定为316亿元。


  中国银河:短期融资券待偿还最高余额核定为368亿元。


  广生堂:乙肝治疗全球创新药取得新进展。


  小康股份:子公司金康新能源获重庆国资系增资9.6亿。


  中曼石油:签订4000万美元伊拉克钻井项目合同。


  中国长城拟增持天津飞腾持股由13.54%至35%。



  数据一览


  沪深股市:6月24日,沪指围绕3000点大关震荡整理,最终小幅收涨0.21%,收报3008.15点,坚守3000点大关,日K线三连阳。市场成交量萎缩,两市合计成交4950亿元,行业板块涨跌互现,垃圾分类与乡村振兴概念股强势领涨。


  龙虎榜:6月24日,日内机构共计现身5只个股,且全部被机构净卖出,其中恒邦股份被卖出最多,为3940.04万元。


  港股:6月24日,港股恒生指数小幅低开0.26%,之后持续走高,盘中一度涨逾0.5%,午后维持震荡,截止收盘,恒生指数涨0.14%,报28513点;国企指数涨0.29%,报10952.94点;红筹指数涨0.22%,报4426.14点。大市成交697.83亿港元。


  沪深港通:6月24日,北向资金当日净流入-16.48亿元。近一月净流入423.50亿元。


  融资融券:6月21日,上交所融资余额报5448.09亿元,较前一交易日减少6.66亿元;深交所融资余额报3562.92亿元,较前一交易日减少2.53亿元;两市合计9011.01亿元,较前一交易日减少9.19亿元。


  楼市观察


  中国社科院:24日发布的报告指出,2019年5月,三四线城市房价平均环比上涨0.011%,涨速比上月收窄。与一二线城市相比,三四线城市房价持续上涨的动能不足,政府的市场调节手段也更为有限。部分三四线城市在经历了一波突击性上涨后,因后续需求不足,房价将进入下跌阶段。


  证券时报网:6月24日,深圳迎来一场针对5宗住宅用地使用权的拍卖争夺战,这也是多年来深圳土地招拍挂市场最大数量的一次宅地供应。除了宅地数量、参与房企、现场人数之多,市场各界都高度关注此次土地拍卖的结果。有信息显示,共有80余家房企参与此次拍卖,而竞拍者缴纳的保证金,就超过1000亿元。


  国际资讯


  贝莱德投资研究院:短期内对美国长期国债持谨慎态度;认为美联储可能将在7月降息,但预计不会2020年之前实现4次降息、每次25个基点的预期。


  世界黄金协会:多年来众多交易员们视1365美元盎司为分界点,即金价看涨的重要信号。越过这一分界点的金价正急剧上涨,是非常积极的信号,这说明卖方需求已减退,有潜在反转。


  国际清算银行(BIS):最近发出警告称,Facebook的加密项目Libra可能给银行带来风险。BIS周日发布报告表示,Facebook、亚马逊和谷歌等大型科技公司可以凭借其庞大的用户网络在金融领域迅速确立其主导地位。尽管这些公司能够增强金融包容性,但它们也可能对金融稳定和数据保护构成威胁。因此,世界各地的监管机构需要进行协调,以确保大型科技公司和银行之间有一个公平的竞争环境。


      汇率


  人民币:6月24日,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8788,较上一交易日下跌38点。


  期货行情


  国内:截至6月24日下午收盘,国内期市收盘涨跌参半,黑色系多数上涨,热卷涨近4%,螺纹钢涨超2%,铁矿石跌幅收窄至1.09%;能化品普涨,燃油涨近3%,乙二醇、原油涨逾2%。


  海外指数


  美国股市:纽约股市三大股指24日涨跌互现,其中道指涨0.03%,标普指数跌0.17%,纳斯达克指数跌0.32%。


  欧洲股市:伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数24日报收于7416.69点,比前一交易日上涨9.19点,涨幅为0.12%。德国法兰克福股市DAX指数24日下跌65.35点,跌幅为0.53%,报收于12274.57点。巴黎股市CAC40指数24日报收于5521.71点,较前一交易日下滑6.62点,跌幅为0.12%。


  商品市场:纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价24日比前一交易日上涨18.1美元,收于每盎司1418.2美元,涨幅为1.29%。纽约油价24日上涨,8月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.47美元,收于每桶57.90美元。


  亚洲:6月24日,日经225指数涨0.13%,报21285.99点。韩国KOSPI指数跌涨0.03%,报2126.33点。